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       上海拙愚资产管理有限公司是一家在中国证券投资基金业协会备案的证券投资类私募基金管理公司,致力于为客户提供一流的证券基金投资产品。

        拙愚资产拥有完备的投资理念和投资方法体系对行业研究和公司研究、对概率与不确定性、产业和公司发展周期与二级市场价格波动周期、产业视角的基本面深度研究、基本面趋势跟随、系统化的组合管理技术、数量化工具的辅助使用等,均有独到和深刻的见解,并形成逻辑闭环的系统化投资方法体系。

我司投资总监杨典先生发表于《证券市场周刊》的《杨典投资随笔》系列,系统阐述了上述投资理念和方法体系。

 

部分核心理念如下:


一、投资于最具成长性的企业

长期股票投资超额收益最主要来自企业成长和价值低估,两者互有交集,其中优秀成长企业可以在中长期创造最高的价值增值。我们通过深入和前瞻性的基本面分析,将资产主要配置于最具成长性的企业。


二、适度分散应对概率与不确定性

证券价格的波动,以及企业成长本身均具有很大的随机性和不确定性。我们动态观察和评估企业基本面情况和证券市场环境,通过适度分散的投资组合,来回避个别证券风险、捕捉弱相关的多样投资机会

三、投资大概率的大机会和规避大风险

我们主要投资于大概率条件下的大机会,而尽量不在小概率或小机会上浪费资源。对于投资风险,则无论概率高低,大的投资风险都需要尽量规避。


四、使用数量化策略辅助决策

逻辑坚实、可复制的投资理念和策略应经得起数据的检验。我们尽可能将传统投资逻辑抽象为数量化模型,经验证、优化,升华形成数量化投资策略,并动态评估策略逻辑依赖的条件变化,以调整和优化数量化策略。通过使用多种类型的具备坚实内在逻辑的数量化策略,辅助进行投资组合管理。

 

特别声明:

 

市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本订阅号中的信息或所表述的观点均不构成对任何人的投资建议。

 

 

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